На ежегодном любительском шоу иллюзионистов во время трюка "Комната смерти" погибла ассистентка мага Джин Уоилбекер. Черный ящик с множеством клинков оказался неисправным. Барнаби выясняет, что на некоторых клинках обнаружено неизвестное вещество, оказавшееся сильным токсином, который выделяет кожа лягушек. При попадании токсина на порез или царапину наступает мгновенная смерть. Также найден ритуальный нож. Что за магический обряд был совершен?