Подруги на пенсии - Анна Соколовская, бывшая сотрудница администрации, и Ульяна Лютая, в прошлом директор лучшей школы города Губернска, - прогуливаются по территории местного спортивного клуба. Они обращают внимание на странное поведение одной из клиенток, серфингистки Ксюши. В этот же день девушка уплывает с тренером Рустамом на дальнюю базу и пропадает