Экранизация романа Лоренса Даррела "Жюстин", написанного в 1957 году. Действие картины разворачивается в 1938 году. Молодой учитель-англичанин Дарлей, находясь проездом в Александрии, знакомится с британским офицером консульской службы Персуореном, который вводит его в дипломатическое общество. Там Дарлей знакомится с Жюстин - прекрасной женой египетского бизнесмена. Подружившись с красавицей, Дарлей оказывается втянутым в заговор против англичан, созданный еврейским подпольным движением.