По рассказам Гилберта Честертона."Дьявольская пыль".Доктор Эванс отказывается лечить Рут, а ведь девочка больна странной болезнью. Неожиданно обнаруживается, что Рут пропала. Полиция считает, что она погибла. Под подозрение попадает доктор Эванс, видевший ее последним..."Лицо смерти".Все говорит о том, что Даниель Уолш - опасный человек. После смерти отца он опустился, пьет и постоянно угрожает леди Маргарет, считая, что она - виновница гибели его отца. Вопреки мнению мужа, профессора Патрика, она считает эти угрозы пустыми. На благотворительном маскараде появляется подозрительный человек в маске черного ворона. И вскоре происходит убийство.